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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月(yue)27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴(ce)傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。

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截至2025年6月26日(ri)，融(rong)资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。

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