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預(yù)(yu)計(jì) 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)(wan)桶(tong) / 日(ri)，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日(ri)，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶(tong) / 日，此(ci)外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日(ri)但産量(liang)高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增(zeng)産與(yǔ)美國(guo)減産的分化，另一方麵(mian)也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)(yuan)爲(wèi)主(zhu)的外生衝(chōng)擊(jī)(ji)髮(fà)生變(biàn)化。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👅，预期 -0.2%🥔💓🤬，初值 -0.2%😡，降幅高于市场预期👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰👝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🩱🍊🥬，或增大美元指数🎒🍈👢🍌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍈🩰🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银(yin)行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水(shui)平处于末位。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇(ge)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。