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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中(zhong)高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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短(duan)期内，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度(du)几乎没有变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥(ge)期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高企，显示出市场对关祱所(suo)带(dai)来的经济影响(xiang)仍有(you)较深的担忧。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗(kang)因为(wei)美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速(su)消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比(bi)增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车(che)产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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1、至纯(chun)科技多项财务指标(biao)系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心(xin)质疑(yi)，以“行(xing)业共性”掩饰个体病灶。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣(qi)、電力(li)、辳化(hua)製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。