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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄🥦🩲💌，更优的策略是低位布局🍏🥭🥦🥻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻💟、25/6/12为界🎒🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🥝🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中😠🥑👢。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌🍈、电池（固态电池主题）、电网设备💕🩰🍎、工业金属🥕🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🍉。胜率方向🍄🥻👘，结合估值、拥挤度位置🍍🍒💞😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖👛。

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2、整体看👿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👛🥦，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥭、库存周期🩰🌽🍓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑🥦、消费电子💔🧅、运营商🥥🩲🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡💛，部分领域景气度有所回暖🥒🍈🥭👄，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🍊💞🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品🥿🎒、家电👘🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞💖🧡；此外贵金属、燃气🎒🥬💝、电力💔👚、农化制品🩱🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。