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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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因此🍄🎒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😻，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍋🍊🌽🤬，以稳定市场预期。在所有备选政策中💋👿😻😠，投资端能否实现边际改善🍇🧡，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💝，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时💔🍎🩲，创 5 月 7 日以来新高🍎。

2、“砖家”建议你(ni)也(ye)敢听？超出领域(yu)时最(zui)好别碰，除非你能搞懂。当你不懂时，专家(jia)帮不了忙。专家只能提(ti)供参考意见(jian)，你要是不懂还是无(wu)法决策的。（2010-04-18）