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今年以来主动权益基(ji)金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基(ji)金和(he)普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽(kuan)基指数。随(sui)着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风(feng)险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步(bu)乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在(zai)港币(bi)触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧(jin)流(liu)动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要(yao)观察。行业层面，上(shang)文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背(bei)景下，短期(qi)流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我(wo)们(men)建议，投资(zi)者可以①短(duan)期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分(fen)红(hong)，③预(yu)期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回(hui)优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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要想(xiang)投资成功最重(zhong)要的往往不是去决定做什么，而是(shi)决定不做(zuo)什么。段永平基(ji)于自己的投资思考总结了三个(ge)“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个(ge)人的投资成(cheng)绩(ji)帮助巨大。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率😠🥾，但仍略低于次月合约的多头替代💖💗。合成类策略整体表现较弱🍏🥝，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍌👛💟🍌👅、库存周期🍑😈🩰👠💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕🥒、光学光电子🥦、消费电子🎒🩲🍆🩳🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🥥🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌🍓👡🥝、自动化设备等👛🥥🩰；3）消费服务领域🩰👘🥑，受益于扩消费政策提振👙🩲、电商平台大促👅🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🧄，其中饮料乳品、农副产品🥒👚💋、家电、家具🩳🧡😻🍓、饰品🥔🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇😈🥕；

2、高盛意识到👜🥒💌🧡，完成这个项目需要更多的时间和资金😈。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨👿😡🥿💔，侵蚀了该投资的预期回报💔😠。