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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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西雅尔多(duo)在一份声明中(zhong)称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执(zhi)政期间实(shi)施的相关处罚，这意味(wei)着位(wei)于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建(jian)设如今可加速推进。

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这场备受(shou)瞩目的五大(da)央行行长——美联(lian)储主席鲍威尔、欧洲央(yang)行行长(zhang)拉加德、英国央行行长贝利、日本央行(xing)行长植田和男、韩国央行行长李(li)昌镛(yong)共同参与的小(xiao)组会谈，定于北京时间周(zhou)二21：30时举行。

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美联储首选的通胀(zhang)指(zhi)标最新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要(yao)政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持(chi)消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了(le)一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持(chi)續髮佈。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍🍅💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈🍑🩰🍓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭🥬🤬😻。A股面临的外部环境扰动降低。