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二(er)季度消费服务行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改(gai)善。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍎🧅🎒、计算机、综合、国防军工👅🤬🥦、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工👝💯。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径(jing)分歧加大(da)。美联储仍(reng)保持了对(dui)年内降息2次(ci)的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两(liang)次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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还有(you)幸运观众(zhong)抽中了马歇(xie)尔音(yin)响。她表示，“中大奖很惊(jing)喜，本来是想抽(chou)牛(niu)肉干的，没想到抽(chou)到大奖(jiang)。”她提到，自己是跟朋友(you)周末一起来(lai)逛展，体验很(hen)好，希(xi)望未来能再参加好博会(hui)。

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1、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化👘🩳🍊💝🥔，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南👜🍑、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🧄👗🍆💕👢，生产积极性高😈🥦。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍒🍄，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）💖👡。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）💘。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶(jie)段性无明(ming)显矛(mao)盾，汽车行业内卷暂(zan)时回归理(li)性，出口(kou)可能迎来边际向好，预计年内汽车(che)销(xiao)量增速 4.4%，由于行业(ye)偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过(guo)剩(sheng) 15 万吨。此外铝合金(jin)后续需要关注仓(cang)单开始注册后的数(shu)量和质量。预计(ji)主(zhu)力合约运行区间 19000-20000 元(yuan) / 吨。