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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保(bao)持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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