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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥿🍋👠。当然阶段的划分有一定主观性💗👘🍑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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而无论是重股高内在回报率权(quan)重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权(quan)重指数(shu)及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收益率和(he)市场吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将(jiang)进一步推动场外资(zi)金加大对A股的增持力度。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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2020年，越博动(dong)力(li)将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假(jia)转让至武(wu)汉汇创蓝天(tian)新能源车辆运营有限公司(以下简称(cheng)汇创蓝(lan)天),导致2020年年度报告虚(xu)增利润总额1,900.48万元(yuan)，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💕、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥔，粮油食品👘👠🍓、家电、家具🍊、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人；預測(cè)年(nian)內降(jiang)息2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前(qian)的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場(chang)（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。