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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近😻💯🌽🥕、钢材重回增产周期👝，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💓🥒🤬，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下💓、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🩳。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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短(duan)期內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)髮(fà)(fa)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏(pian)度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化(hua)，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)(nan)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權(quan)交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)(jing)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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在整体信用周期难以大幅修复🍒👠👝，即整体经济或市场回报有限的情况下😻🥭🥾🍊，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👗🥻🍈👜、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍎🍎🧡、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥥，分红板块中如银行、电信服务🍅、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油👅👚🥑、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月(yue)28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以來(lái)(lai)第2傢(jiā)宣(xuan)佈(bù)終止上(shang)市的證券公司。

2、另外，针对充电宝的政策会否(fou)影响到相机、无人机等产品的备用电池，也开始受到(dao)关注。前述接近民航局的人士对记者(zhe)表示：“截至目前，没有影响(xiang)，新规不涉及其他设备(bei)电池(chi)。”