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行业层面，展望7月份👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒🥾、光学光电子👚、消费电子、运营商👿🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地👗💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇💋🍓🥦👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏、自动化设备等💔🍓🍑🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长👅👚，其中饮料乳品、农副产品、家电👡👠👙🥾👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👗💖；此外贵金属、燃气👠🥿🍒👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🍓💋💯，中报业绩有望边际改善👛🩳🩳。

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值得关注的是🍆🍅，受益于AI算力需求驱动🥬，数通市场快速增长💕💕，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼💋🎒。2024年财报显示👙，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥥🤍🩳；实现归母净利润6493.33万元🍅🍊，同比增长236.57% 。今年一季度🤬，公司业绩增速进一步加快💖🩱💌，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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不过👠🩱，让市场意外的是💝，这次BD授权却带崩了公司股价🍒😡。6月26日开盘后，荣昌生物A股💌🍉、H股均出现大跌👅💝🌽，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍈，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后👚💖🩲，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股👘💛，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍓👘🥻🧄，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、作(zuo)爲(wèi)朝陽(yáng)區(qū)唯一(yi)的固體(tǐ)廢(fèi)物(wu)處(chù)理與(yǔ)資(zi)源化(hua)循環(huán)利用市場(chǎng)化(hua)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，朝(chao)陽環境集糰(tuán)業務(wù)(wu)覆蓋(gài)城市生活垃圾、危(wei)險(xiǎn)廢物、建築(zhu)廢棄(qì)物、醫(yī)療(liáo)廢棄物等全品類(lèi)固廢處理。其擁(yōng)有的41項(xiàng)國(guó)傢(jiā)髮(fà)明專利咊(hé)21項實(shí)用新型專利，爲破解“垃(la)圾圍(wéi)城”提供了技術(shù)支(zhi)撐(chēng)。

2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达💔👝。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金👿👘💕💖。同时😻，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍆、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🥻。