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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%😻👙🩱，报40550.79点💝。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🍄🍍🍇🌽，至3072.75点。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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1、另一方面，下半年经(jing)济的(de)隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出(chu)口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、大勢(shì)上(shang)，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)(dong)能(neng)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐(zhu)漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多(duo)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而(er)增量資(zi)金依然源源不斷(duàn)(duan)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)(xi)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年(nian)，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風(feng)險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰(zhan)術(shù)性調(diào)整，恰昰中期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。