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近期，智(zhi)能眼鏡(jìng)(jing)在(zai)消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可(ke)謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼(yan)鏡銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣告售罄。比如，北京小米科技有限責(zé)任公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米”）在6月26日(ri)髮佈(bù)新品AI眼鏡，稱其(qi)昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平檯(tái)已售超萬(wàn)(wan)件。

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5 月集成电路(lu)出口(kou)金额同比增幅扩大(da)，进(jin)口(kou)金额(e)同比增(zeng)幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da) 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半(ban)年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有(you)利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

2、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行(xing)+结构(gou)分化(hua)”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。