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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒🌽🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑👿🍆💘，无风险利率持续下行🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯。据估算💖👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘🍈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉💯🥦，是重要的选股方向

2、美国总统唐纳德·特朗普周日表示😈，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的👅👿🧄💛。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间🥿🩱🥦，否则届时美国可能提高对日本商品的关税🥥👡。