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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👗🥔🍇💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥿🥑，仍是配置机会。

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4👡、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍍🤬💝，2-3月企业去库明显💗，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🍏🥭💝。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家(jia)人合影、找(zhao)路人(ren)帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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香港财政司司(si)长陈(chen)茂波表示，金融科技在跨(kua)境贸易应用的潜力巨(ju)大，目标是解决跨境支付速度慢(man)、成本高等长期存在(zai)的痛点，在支付领域更好地服务实(shi)体经济。而(er)上周发布的《数字资产发展政(zheng)策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在(zai)传统金融系统以外提供成本效(xiao)益的替代(dai)方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效(xiao)，特区**及金(jin)融监管机构将致力营造有利(li)的市场环(huan)境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景(jing)，助力解决企业经商及市民生活中(zhong)的实质痛点。

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1、目前来看👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍅🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈🥔🍑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍉💋💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大类因子表现来看👚👿，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩰🍍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🤍🍄、-0.31%，市场表现为小市值风格🤍💋🥿；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍒🍋👢。