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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🩱🥒，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🧄🥝，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🤬👠💛，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💟👝🍇，这名伊朗高官首次公开露面🍏🍆。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共(gong)同助力，上(shang)半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨(zhang)幅(fu)近30%，以及新消费(fei)等(deng)板块领涨(zhang)。尽管4月(yue)受(shou)外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码(ma)、创新药审批松绑(bang)等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥿🥕🍈🥬，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🩱🍓，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍉，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥿😡，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💔💛😠🥦，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍑🍇💛🧡💛，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍌。同理💝😻，从月间套利视角观察👝🍅💌😡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💓🥬🩳🍓，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🧅🎒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、从“两重”建设的维度看💖🩱，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策🍒😈🥦🩳，高质量做好“两重”建设各项工作💯🥒😈，更多实物工作量加快形成👢。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进🤍👘，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍🍋🍌，今年1月份至5月份😈🍊🥝🍍，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点💘🍒🥕；对全部投资增长的贡献率为34.5%💖，比1月份至4月份提高1.9个百分点🥔👞。

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