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供应(ying)方(fang)面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发(fa)运量(liang)预计增加(jia) 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年(nian)前(qian)五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至(zhi) 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三(san)季度总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性(xing)下降，若发运没有(you)明显下(xia)降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对(dui)有限(xian)。而(er)在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四(si)季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度(du)需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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