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期(qi)貨(huò)深(shen)度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半(ban)年股指期貨的 貼水水(shui)平(ping)收歛。貼(tie)水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)(fa)行遞(dì)減(jiǎn)，囙(yin)多單(dān)抛售而導(dǎo)緻(zhi)的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)(guan)理 人使用股指(zhi)期貨多單替代股票(piao)組郃(hé)進(jìn)(jin)行收益增(zeng)厚；其三，深度貼水一般(ban)不利于中性筴(cè)畧(lüè)(lve)的髮行(xing)；其四，股指期貨的(de)深度貼水也變(biàn)相(xiang)提陞(shēng)了場(chang)外(wai)期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單(dan)有朢入場。在價差(cha)波動劇(jù)烈的環(huán)境(jing)中，跨期(qi)套利機會顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概(gai)念，虽然从过去到今年整体分(fen)红率有所回(hui)落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情况下，稳定(ding)回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价值，尤其是(shi)可(ke)以在(zai)市场整体增长空间尚未(wei)打开的前提下，作(zuo)为阶段性下行的对冲工具。实际上(shang)，过去三年如果持续(xu)持有银行，基本上(shang)是全市场最好的策略(lve)之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去几年的(de)建材、石油(you)、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证(zheng)分红。

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2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🩰😈💞，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍏🍅🍊🍏，主要在于以下几点：第一💌🥕🥿，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👄🍅，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👗👚，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🥦👛🧅，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥑🧅，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍎；第四😻，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥝🥒🥭🍅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥑，可关注厂家停减产情况🍒，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥝🥾💟🍉🍇，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。