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“6月脉冲”在本周集中演绎💌，主因是人民币的不断升值👘👘💘🥒🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗😠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💯🥥、电新等表现亮眼🧄🍈💟。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍒、中🥻👞🥬💘、长期维度下🍅👡💯👞，均是乐观因素占优。

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曾女士在举报中称👢💘，在体制内工作的前公婆家有3套房子🍏👞👛，总面积超过400平方米，另有8处商铺🍎💌，总面积超过6000平方米💔，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🍑🍎👢😠👛，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股(gu)市場成長風格的(de)堅(jiān)定把(ba)握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看🩲🥿🥾🥾，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💕🩱👠，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈👗🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💞🤍🥥，这为指数后续突破上行🥭👙🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面💕🍑🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、A股换手率、成交额上行🍄😈。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在需求回升带动(dong)下，企业(ye)生产活动保(bao)持稳定扩张，企业(ye)原材料采(cai)购活动也相应有所(suo)扩张(zhang)，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间(jian)。结(jie)合来(lai)看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。