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5月(yue)LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万(wan)个，月(yue)环(huan)比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上(shang)行 9.16%，同比(bi)由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍄🍇👚，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍒🥕，但流动性存在结构性支撑托底市场💋🥒🍊，预计市场波动加大🍏💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💛🧄👜，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑、贵金属🧅💔🩰🍓、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👠🥬、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🌽。

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1、所謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基(ji)準相比，到(dao) 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收(shou)入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

2、目前(qian)来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。