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总结来看，政(zheng)策的“有限发力”与科技(ji)和(he)新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周(zhou)期不(bu)致再度收缩但也难(nan)以(yi)转化为全局(ju)性(xing)的修复。对(dui)市场和(he)资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的(de)“资产荒”，导致(zhi)整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债(zhai)务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移(yi)动互联网领域投资(zi)高速(su)增长，因此虽然指数整体震(zhen)荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电子、计算机与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强(qiang)调(diao)降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景(jing)下，国产替代兴起，高(gao)端制造为代表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与(yu)新能源等走强(qiang)。

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悳(dé)固特2025年一(yi)季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延(yan)续(xu)净(jing)流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、谈及此次“撤单”原因🥾🍎👝🥕🍎，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🥔。

2、短期金融搭台，成长唱戏😈💞🌽🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌🥕🍎，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😡💟💝🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥑🍏。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇，仍依赖科技产业趋势突破🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。