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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👝。牛市阶段II😠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👄👠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥑💯👛👛👞。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👠🥾。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩(ji)考核等等具有季节(jie)性效应(ying)，每个(ge)月(yue)的(de)行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为(wei)行业选择的参考。每年(nian)7月，相对(dui)较高(gao)概(gai)率出现超(chao)额收益的行业主要集(ji)中(zhong)在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我(wo)們(men)關(guān)註三(san)大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)(yi)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行(xing)業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)(sheng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消(xiao)費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰(shi)科(ke)技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)(xu)多成熟、穩(wěn)(wen)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)(lun)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)(jia)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)(yin)行(xing)、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。