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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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