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部分农(nong)化(hua)制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较(jiao)高增长或(huo)有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量(liang)或部分(fen)向(xiang)期权市场转移，因此在期权侧也易出(chu)现(xian)认(ren)沽价格(ge)相对更高、认购价格相(xiang)对更低、合成期货多头(tou)也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略(lve)有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头(tou)（买入虚值认购、卖(mai)出虚值认沽）。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要(yao)思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有(you)傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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我们在(zai)刚刚发布的(de)中(zhong)期策略观(guan)点中(zhong)提(ti)到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去(qu)每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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1、进(jin)入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热(re)度(du)，我们认为(wei)7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源(yuan)车销量延(yan)续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季(ji)度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光(guang)伏中期业绩(ji)或(huo)迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工(gong)业机(ji)器(qi)人产量(liang)三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。