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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡🧅🍋👄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛🍇👛，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔🍑👞🥝👝。行业选择层面🩲，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😻🥿👞💕、库存阶段💗👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑、盈利能力、筹码分布💞、估值、交易👜、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭，本期推荐关注电子（半导体）🍄🍈🍓🍍🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌🍆、国防军工🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥿🍏。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍈🍉💌、国防军工👄🤍、创新药。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车🧅。他们不拿我们的汽车，对吧🩱🍎？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平😡。”

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资本市场同样给予高度认可。2025年5月👡👜🩰🌽，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资👞🥔，由蚂蚁集团领投，君恒投资🥑👡、北京昌平中小企业成长投资基金跟投。此前的投资方包括红杉中国、源码资本等头部机构🍌。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👢👜💘，创业板指上涨5.69%💝💓💟🥕，北证50指数上涨6.84%。

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1、该法(fa)案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由(you)于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中(zhong)的(de)多项支出(chu)削减内(nei)容因不符合参议院和解程序规则(ze)而被修改。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格(ge)或相對(dui)均衡。