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1💞、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面👢，正处于压榨高峰期👙😡， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🥔👅🥥💋，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💓🥬🥕👡，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🥝🍑🥿，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🍇🍊💯。6-9月处于巴西产量 高峰期👛，可关注生产进度🥬、增产预期兑现情况。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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