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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🤍、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👝，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💛？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥕👡，险资资金入市进程也可能有所提速🍆；但ETF、外资未有明显增量🍅🥝🥦🥒。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏(xiang)上力度(du)強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)(dui)謹(jǐn)(jin)慎(shen)。短期可能(neng)還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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3、库存：交易所方面，上(shang)半年工业硅(gui)累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工(gong)业(ye)硅累库7.09万(wan)吨(dun)至(zhi)43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港(gang)累(lei)库3000吨(dun)至(zhi)5.5万吨(dun)，天(tian)津港累库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨(dun)。多(duo)晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、（本文由万(wan)商天(tian)勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金(jin)融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法(fa)律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金(jin)从业资格，并具备20年以上法律实(shi)务经验。目前已通过CPA审计(ji)、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的(de)具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为(wei)投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度😠。具体来说😠👢💝，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👘👚🍅👜🍋，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍆，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🧄，反之表示抱团正在瓦解。