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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚🍈🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡🍒🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡👙💞🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠🍎。据估算👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝🍌。此外😈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🍒🥕，是重要的选股方向

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爲(wèi)(wei)抑製過(guò)度投機(jī)，富國(guó)基金、華(huá)寶(bǎo)基金、財(cái)通基金等多傢(jiā)基金(jin)公司還(hái)錶(biǎo)示，若相關(guān)産(chǎn)品后續(xù)二級(jí)市場(chǎng)交易(yi)價(jià)格溢價幅度未有傚(xiào)迴(huí)落，或(huo)將(jiāng)申請(qǐng)臨(lín)時(shí)停牌、延長(zhǎng)停牌時間(jiān)等措施以(yi)曏(xiǎng)市(shi)場警示(shi)風(fēng)險(xiǎn)。

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至此(ci)，结论显而(er)易见：至纯(chun)科技的现金(jin)流(liu)表现再次显著背离了同(tong)业可比公司。按公司的说法：难(nan)道同业公司(si)就不注重研发、不进行(xing)扩产、不积极(ji)备货、不推进供应链建设(she)、不与时俱进？

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6月9日，泸州银行再(zai)次公(gong)告，该行将(jiang)于(yu)6月30日召开2024年股东大会、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股(gu)东会议，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案，以(yi)及包括(kuo)上述增发(fa)H股等在内的特别决议案。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半(ban)年出口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

2、在印尼，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马哈💯😻；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家🍒👿👠；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛🥦😡😠🥒💕、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。