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2025-08-17 03:05:29 作者：牛琢弼

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、具体来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需(xu)求持(chi)续释放，工(gong)业机(ji)器(qi)人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da)，叠(die)加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期业绩有(you)望延续(xu)较快增长。

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2、具体来看，饮料(liao)乳(ru)品(pin)受益于(yu)旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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