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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指(zhi)數(shu)推薦(jiàn)如下：

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👠👿🥕🤍，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位(wei)稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🎒，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥥🍌💖🍆，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩲，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥬👙、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👡🥦🤍。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。