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今年以来🥥🧅🍒💘，个股涨幅中位数达到8.5%🥭；偏股基金（股票🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍌🍒😻。量化私募💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👡，增量最近有望加速流入😡😠👞🍌，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧡。这一阶段，指数有望持续上行🥭😈💔，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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证监(jian)会决定对海润(run)所责令改正，没收业务收入(ru)84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予(yu)警告，并分别处以10万(wan)元罚款(kuan)。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需求将比去年增长100万(wan)桶/日，今年全球原(yuan)油需(xu)求预计(ji)将增至1.037亿桶/日。将2025年(nian)全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将(jiang)2026年全球原油(you)需求增速预(yu)期维持在128万桶/日。预计(ji)2025年下半年全球经济将表现良好(hao)，此前全球经济在表现优于(yu)预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均(jun)石油(you)需求增(zeng)长预(yu)期下调至74万(wan)桶/日。2025年全球石(shi)油供应将增加180万桶/日，此(ci)前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将(jiang)达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶(tong)/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市(shi)场预计仍将有充(chong)足的供(gong)应。到2030年，全球石油产能预(yu)计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需(xu)求。同时(shi)需(xu)要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平(ping)，国(guo)内的原油进口以及加(jia)工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度(du)好于四季度，因(yin)而季节性上来看(kan)，或呈现(xian)先扬后(hou)抑的节奏。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型(xing)ETF本週收益(yi)中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥔😠，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、操作层面🍏🥿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🩰🥝🍏，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍓💞，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）😡💛🥝、游戏、军工🩱💯👚🍑、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。