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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳💕🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🧄，总需求增速结束三年低迷和下行😠🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡👙😡🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔👗💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄💗🥾💋🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿👗🍎🌽。此外🎒👄，本轮增量资金的正反馈机制👘🩳👘🥒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🍆🍎🍋🩰。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖🥭🍇👙，是重要的选股方向

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍓👗，大盘风格略占优💟。具体来看🍅💘🍓，风格方面，巨潮大盘占优概率高💛🩳，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👜。在主要宽基指数中👠，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。