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有券商人士(shi)分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上游核心元件的把(ba)控。此(ci)外(wai)，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链(lian)接需(xu)求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也(ye)呈现快速(su)增(zeng)长。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下(xia)而上承压(ya)，产业(ye)链多环(huan)节库存积(ji)压难解。双硅(gui)维持常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工业硅。工(gong)业硅(gui)新(xin)疆大厂减产，南北供应分化(hua)程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需(xu)深(shen)跌空(kong)间减压。反弹强度(du)在于(yu)下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成为(wei)库存缓释(shi)的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🥦，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🍒🥭🍆，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化(hua)，欧洲(zhou)、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超(chao)预(yu)期，特别是二季度铁水产量持续(xu)维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的(de)利润水平，预计(ji)整体全年铁(tie)水产量下降(jiang)约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均(jun)铁水产(chan)量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径(jing)）。日均铁(tie)水(shui)产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口(kou)径）。

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2、田希蒙：预计(ji)港股(gu)在(zai)政策托底(di)、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复(fu)。估值方面(mian)，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成(cheng)长板(ban)块仍具修复空间(jian)。