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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現(xian)得益(yi)于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加(jia)速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医(yi)药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🤍💯，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰💘、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍌🤍🩰，或阶段性增配黄金类防御性资产👄😻；五是细分领域龙头价值重估💟😻，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👡，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥝💗🍅。