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那么此时，市场选择的共性特征💟👠，就是在那个时代盈利增速相对较高👙🍓💗，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍈🍌💖🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔💌，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥒👙🍓🍌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😠🌽💌🥿🤬。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南(nan)向(xiang)资金大(da)量流入，以及(ji)港股(gu)长期处(chu)于估值洼地等因素共振(zhen)，同(tong)时，国内政(zheng)策的支(zhi)持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👅👘，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍆，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥥🥬💯👄，又很快回到相对低迷的状态👠🥬。

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（4）就供需平衡和库存来看🍒，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大👛，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡💕，旺季过后价格将进一步回落。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近(jin)一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等(deng)分位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🌽、上市失利和小鹏销量一路滑坡后🥬，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善🥥。何小鹏过于民主💝💓、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策👘🍌，甚至将个人置于公司之上🍍。骂声最密时💯，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开👙🌽💞🍒🥒。