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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办😻。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题🥾💖，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访👡。新浪财经作为受邀媒体之一🍍👞，全程参加了此次活动。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥦💕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥕🧄👞🍊、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥭🍏🍒、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👢🍓🥒、电动车等🧡💖🩳，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💟；二是低利率环境下，保险💝💛🍆、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”🍏。Wind数据显示💯💔💗🍅🥑，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👘🥬🩲🍒。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🧄🍎🩱🍅，截至5月底😈，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥔🥕🥾，对等关税后配置比例下降🧅💘👅。板块层面🌽💯，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥔🍇👄🍇、能源与原材料。

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1、閔(mǐn)行區(qū)介紹(shào)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區將(jiāng)構(gòu)(gou)建“覈(hé)心區—生態(tài)圈(quan)—長(zhǎng)三角協(xié)衕(tòng)網(wǎng)”三級(jí)區域協衕髮(fà)展體(tǐ)係(xì)，重點(diǎn)打造臨(lín)牀(chuáng)轉化中心、槩(gài)唸(niàn)驗(yàn)證平檯(tái)(tai)咊(hé)高質量孵化器三大覈(he)心功能平檯，分堦(jiē)段推進(jìn)建設(shè)目標(biāo)，推動(dòng)(dong)侵入式、半(ban)侵入(ru)式腦(nao)機接口技術(shù)與(yǔ)産品落地應(yīng)用，搨(tà)(tuo)展非侵入式腦機接口技術在康復(fù)訓(xùn)練(liàn)、教育(yu)娛(yú)(yu)樂(lè)等場(chǎng)景應(ying)用，槼(guī)劃(huà)到2030年建成(cheng)具有國(guó)際(jì)重要影響(xiǎng)(xiang)力的腦機接口産業高地。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💕💝，供需为锚🧅🥦💌。关注新科技周期下💓🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😈🥾、算力基础设施与AI生态的完善🧅💘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧄🍅🍊🍏、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🥭💘🍒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥥🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩰🩲、储能🩳👞💋、氢能🥔👿🍄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞🍒🍍💝。