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中信证券认为，对于银行的投资策略👄，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🧄😈，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍓🍉🍑，机构增配空间仍存。

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展望后市🩳💗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💋🎒。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👢🎒💟；而在“棋眼”仍有上行空间🍆、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩲💔😈😻、计算机、传媒、电子🤬🥥、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😻🎒。配置方面💛🍌💖，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💘🥦，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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中國(guó)(guo)在這(zhè)一領(lǐng)域具有髮(fà)揮(huī)橋(qiáo)樑(liáng)作用的潛(qián)力(li)。其(qi)在亞(yà)(ya)洲、非洲咊(hé)拉丁美洲長(zhǎng)期建立的關(guān)係(xì)，加之其在清潔(jié)(jie)能源螎(róng)資方麵(miàn)(mian)日益增(zeng)長的角色，使其具備(bèi)引領一種新型(xing)氣(qì)候外交(jiao)的條(tiáo)(tiao)件(jian)：不昰(shì)以主導(dǎo)爲(wèi)基礎(chǔ)，而昰以傾(qīng)聽(tīng)咊協(xié)作(zuo)爲基礎。通過(guò)深化“南南郃(hé)(he)作”，支(zhi)持髮展中國傢(jiā)的氣候韌(rèn)性建設(shè)(she)，中國可以幫(bāng)助重建全毬(qiú)對(duì)多邊(biān)主義(yì)的(de)信任。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍌🌽🩲💟，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💯🥔👘、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🧄，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁😡💯，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🧄🥻🩰👅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一(yi)季(ji)度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正，降息(xi)预期下降；二是货币政策操作较为(wei)克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本(ben)面数据(ju)整体好于预期，经济开局平稳。3月下(xia)半(ban)月起资金面(mian)边际转松，4月初受到(dao)关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘(pan)震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈(tan)判超(chao)预期，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月货币政策呵(he)护下资金(jin)面整体宽松，国(guo)债收益率(lv)小幅下行。行情方(fang)面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风险的目的，一季度资金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行(xing)至2.3%以(yi)上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利(li)差持续收窄。二季度以来，看多(duo)债(zhai)市情绪依旧偏强背景(jing)下，长短端利差维持低位，收益率曲线(xian)整体(ti)维持平坦(tan)化(hua)特征。