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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍈；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥥。”

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善💝🥻💯💘，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製(zhi)功能；語(yǔ)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于(yu)具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究(jiu)了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型(xing)银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保(bao)险公司(si)互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支持民营(ying)经济发展壮(zhuang)大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量(liang)商品房和(he)存量土(tu)地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基础(chu)性(xing)制(zhi)度，助力(li)构建房地产发(fa)展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向开(kai)放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開(kai)始大幅攀陞(sheng)；基(ji)金流入大(da)幅放量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金(jin)進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他外(wai)力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。