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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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潘基文：我堅(jiān)信，即使在一箇(gè)分裂的世界中，氣(qì)候行(xing)動(dòng)仍(reng)然可以成爲(wèi)共衕(tòng)語(yǔ)言。大氣層(céng)不(bu)承認(rèn)國(guó)界，也不認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)加劇(jù)的時(shí)代，氣候(hou)議(yì)程依然昰(shì)至關(guān)重要的最后幾(jǐ)箇郃(hé)作(zuo)領(lǐng)域之一。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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王青预计，下半年央行(xing)还会继续降准降息(xi)，其中降息幅度可能(neng)达到30个基点(dian)，降准幅度有可能达到50个基点，这将(jiang)引(yin)导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经(jing)济融资成本，激发内生(sheng)性融资需求。

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2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现(xian)，预计(ji)下(xia)半(ban)年尿素期价运行区(qu)间将较(jiao)上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体(ti)震荡趋势。预(yu)计(ji)主力合约期价低点1500±100元(yuan)/吨，高点1800-1850元/吨。