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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜(qian)在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度部(bu)分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会(hui)估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行(xing)价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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