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1、风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡🥕🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥕🧡👙🥑，资源品👞🩱、必需消费🍏🩱、中游设备保持正增👗🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🌽🥿👅💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌👘；2）中游制造领域🍓👄🥿💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒🥻、光伏🎒🥾、自动化设备等；3）消费服务领域💋🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝🥝🩲、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气😡🍋、电力、农化制品🍓🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限👄💕🧅👝👜，中报业绩有望边际改善🍍😡😠。