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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🍇，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪👿🧡，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🩰👙🥔💞。

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回顾(gu)近五年，债券型基(ji)金多次成为公募分红的“主(zhu)力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当(dang)年公(gong)募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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报告称，锂(li)价在近期下(xia)跌后预计将(jiang)缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳(ao)元(yuan)增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💗🧡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👡，航空航天相关设备制造🥕💟🤬💘🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩲🥑🎒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💯👛；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍒。以旧换新政策效果持续显现🎒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👛💛🍌👛，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注(zhu)有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池(chi)、稳定币、自主可控等。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍒、医药等成长板块仍具修复空间😻💗。