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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥿。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥭🩲🥾👄。从长期看💛💋🍒💕💋，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量(liang)资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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恐袭发生(sheng)一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过(guo)历史(shi)性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调(diao)：“这一契约必须产生比承诺更多的结果(guo)。”该(gai)协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就(jiu)”之一。

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2、6月29日晚9点👜💌，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍓🥥💯💕，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识😠💘。