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▶ 结合工业企业盈利🥿🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑👛、光学光电子🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善💗🧅，如汽车🍄😡🥝、光伏、自动化设备等👢🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🤍💋🥦🥒、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**🤬💋👄👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰😻🍄、农副产品🩲、家电、家具、饰品💝🍋🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额(e)双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

2、我(wo)对所谓赚钱的定义是：回报比长期(qi)无风险债(zhai)券高(gao)。一个人是否(fou)了解一个公司能否赚钱，和(he)他的学历并没有必然的关系(xi)。虽然学历高的(de)人(ren)一般学习的能力会强些，但(dan)学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难(nan)在学校任教(jiao)，不然投资大师就该是些教(jiao)授了。不(bu)过在学校里可(ke)以(yi)学到很多(duo)最基本的东西，比如如何做财(cai)务分析等等，这(zhe)些(xie)对了解投资目标会很有帮助。