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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态(tai)来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议(yi)对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的(de)背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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