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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技🤬😠🥦👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过💔🥿🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥑，7月科技风格占优的可能性较大😻👙。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💔👅，每个月的行业有一定的季节性👄，也可以作为行业选择的参考👅。每年7月👝，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🍈🍊💔🥔、社会服务💌👅😠、有色、钢铁等🧡。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱🥾🍓。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱🥬👘，是不是能赚的比你投的多👄💘🧅，不然就不应该投💟🥿💖👘。大部分公司我都看不懂💓，腾讯我有点懂但不是那么透。

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1、当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了(le)显著的不同的特征。每(mei)一次(ci)风(feng)格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

2、目前主板为条件强制披露(lu)中报业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中报业绩预告，可(ke)以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。