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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季(ji)度，在经济改(gai)善叠加流动(dong)性宽(kuan)松的宏(hong)观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期(qi)流入的政策(ce)导向和(he)趋势。

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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證(zheng)券類(lèi)(lei)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴(ce)畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴(ce)畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴(ce)畧．>．債(zhài)券筴畧。其(qi)中，指數(shù)(shu)增(zeng)強(qiáng)筴畧(lve)錶(biao)現最優(yōu)，平均收(shou)益達(dá) 14.20%。“指增(zeng) + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)(he)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重(zhong)特性。該(gāi)(gai)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行情，目(mu)前頭(tóu)部量化私募已優先(xian)佈(bù)跼(jú)。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍉🍇💘，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为👜，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下😡🎒，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩳、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💋，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍑👅。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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