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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。