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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行(xing)。鋼坯(pi)價格上行，螺(luo)紋(wén)鋼(gang)價格下行(xing)，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行(xing)，主要鋼材(cai)品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦(jiao)煤庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價(jia)格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🥥🍑🥔，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求👅🥾👡、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👡👞🍌🩲、南美大豆库存压力下降🍄💖👿💘，加菜籽🥭🥾🩰、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👿🍈🍍，供应端面积基本如期🥑🤍，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🩰👢、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👗🤍🩳。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好😻，6月28日美表示特朗普年内将访华👞👅🍍🥾。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥾，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥔，关注美豆出口销售能否好于预期🥥🩱🩱。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍄，7月上旬或落地🥝。国内蛋白粕方面👄🥕，养殖利润好于预期👅😈，造成养殖端存栏处于高位😡🤍😈，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💔。另外👞，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💯。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改(gai)善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行(xing)（Truist）联席首席(xi)投资官基思(si)・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的举措以(yi)及预(yu)期中的(de)降息。“所以我认(ren)为(wei)这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有(you)一些考验。”